Online hukuk teknolojisi şirketi LegalZoom (LZ), 2024 yılı ikinci çeyrek kazançlarını açıklayarak abonelik hizmetlerine ve farklı iş yaşam döngüleri için kişiselleştirilmiş çözümlere doğru stratejik bir geçişin altını çizdi.
CEO Jeff Stibel, zorlu makroekonomik ortama rağmen gelecekteki büyümeyi sağlamak için emlak planlaması ve aboneliklere odaklanılacağını duyurdu. Şirketin toplam geliri %5 artışla 177 milyon dolara, abonelik geliri ise %6 artışla 109 milyon dolara ulaştı. Bu çeyrekte ayrıca abonelik birimlerinde %4’lük bir artışla 1,6 milyonun üzerine çıkıldı.
LegalZoom, müşteri segmentasyonu için verilerden yararlanan bir pazara açılma stratejisi uyguluyor ve yapay zekayı abonelik hizmetlerine aktif olarak entegre ediyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir yeniden yapılanma, yıllık yaklaşık 25 milyon dolar tasarruf sağlaması beklenen %15’lik bir işgücü azaltımına yol açtı.
Önemli Çıkarımlar
- LegalZoom abonelikleri ve kişiselleştirilmiş hizmetleri vurgulayarak küçük işletmelerin başlangıçtaki zayıflıklarını gidermeyi amaçlıyor.
- Bu çeyrekteki toplam gelir, bir önceki yıla göre %5’lik bir artışla 177 milyon dolar oldu.
- Abonelik birimleri bir önceki yıla göre %4’lük bir artışla 1,6 milyonun üzerine çıktı.
- Şirket, pazarlama çabalarını yeniden tahsis ediyor ve özel çözümler için ortaklıkları genişletiyor.
- LegalZoom, müşteri katılımını artırmak için abonelik hizmetlerinde yapay zeka entegrasyonunu test ediyor.
- İşgücünün %15 oranında azaltılmasının yıllık 25 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.
- Şirket, 675 milyon ila 685 milyon dolarlık tüm yıl gelir beklentisini yineledi.
Şirket Görünümü
- LegalZoom uzun vadede gelirlerini abonelik tabanlı hizmetlere kaydırmayı hedefliyor.
- Tüm yıl için gelir beklentisi 675 milyon ila 685 milyon dolar arasında kalırken, düzeltilmiş FAVÖK’ün 135 milyon ila 145 milyon dolar olması bekleniyor.
- Serbest nakit akışının yıl için 75 milyon ila 85 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- LegalZoom son dört haftada EIN başvurularında yıldan yıla %12’lik bir düşüş bildirdi.
- Düzeltilmiş FAVÖK bir önceki yıla göre %2 azalarak 29 milyon dolara geriledi.
- Şirket, zorlu makroekonomik ortam nedeniyle orta ila yüksek tek haneli düşüşler bekliyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Abonelik gelirleri, abonelik adetleri ve ARPU’daki büyüme sayesinde %6 arttı.
- Brüt kar marjı 2Ç’23’teki %65 seviyesinden %68’e yükseldi.
- LegalZoom hisse geri alım yetkisini 175 milyon dolara çıkardı ve 125 milyon dolar karşılığında 13,9 milyon hisse geri satın aldı.
Eksiklikler
- Gelir artışına rağmen, şirket düzeltilmiş FAVÖK’te %2’lik bir düşüş bildirdi.
- Şirket, daha yumuşak bir makro ortamdan kaynaklanan rüzgarlarla karşı karşıya ve bu da daha düşük bir gelir görünümüne yol açıyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Jeff Stibel, yeni iş oluşumları nedeniyle erken dönem kayıplarının daha yüksek olduğunu ancak geç dönem kayıplarının diğer KOBİ ekosistemleriyle uyumlu olmasını beklediğini belirtti.
- CFO Noel Watson, karlılık rehberinde güç azaltımının hesaba katıldığını doğruladı.
LegalZoom’un ikinci çeyrek kazanç çağrısı, abonelik hizmetleri ve kişiselleştirilmiş müşteri çözümleri aracılığıyla uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanan, geçiş sürecindeki bir şirketi ortaya koydu. Makroekonomik zorluklarla karşı karşıya olsa da LegalZoom, müşteriyi elde tutma ve bağlılığı artırmak için güçlü verilerinden ve yapay zeka entegrasyonundan yararlanmaya kararlı. Şirketin stratejik yeniden düzenlemesi ve maliyet tasarrufu önlemleri, mevcut ekonomik ortamda yol almak ve kendisini gelecekteki büyüme için konumlandırmak üzere tasarlanmıştır.
InvestingPro İçgörüleri
LegalZoom’un son kazanç raporu, abonelik tabanlı modellere doğru stratejik bir geçişi ve hisse geri alımları ve brüt marjları iyileştirme yoluyla hissedar değerini artırma taahhüdünü yansıtıyor. Şirketin müşteri segmentasyonu için yapay zeka ve verilerden yararlanmaya odaklanması da iş büyümesine yönelik ileriye dönük bir yaklaşıma işaret ediyor.
InvestingPro Verileri, yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 53,78’lik bir F/K oranı gösteriyor ve yatırımcıların şirketin kazançları için daha yüksek bir fiyat ödediğini gösteriyor. Zorlu makroekonomik ortama rağmen, şirket 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %63,4’lük brüt kâr marjını korudu ve bu da ikinci çeyrekte brüt kâr marjında bildirilen %68’lik iyileşme ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları, LegalZoom’un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini vurguluyor. Ayrıca, şirket yönetimi aktif olarak hisse geri alımı yapıyor ve bu da şirketin uzun vadeli değerine olan güveni yansıtıyor. Bununla birlikte, hisse senedinin çeşitli zaman dilimlerinde önemli düşüşler yaşadığını, 1 aylık fiyat toplam getirisinin -%25,6 ve 1 yıllık fiyat toplam getirisinin -%61,37 olduğunu belirtmek gerekir.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, LegalZoom’da https://www.investing.com/pro/LZ adresinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları, şirketin değerleme ölçütleri, finansal sağlığı ve piyasa duyarlılığı hakkında daha fazla bilgi sunabilir ve bunlar bilinçli yatırım kararları almak için kritik öneme sahiptir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
